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【刘强东频繁卸任】

就在新品供货出状况的同时↑⊙,苹果已悄悄对相关供应链做出大调整♂,只要能顺利供货的厂商♂π,业绩都不弱⊿。

他也趁机分享∴?,由于曾为执业医师☆〇▽,又拥有美国哈佛大学公卫硕士学位﹡⊿,很多亲朋好友问他有没有什么防疫小妙招♂?他一本正经地回答♀♂☆,其实他都建议大家不妨多吃蒜头□↑,「医学上蒜头能不能提高免疫力?,可能还需更多证实⌒﹡♀,」赖清德话锋一转⊙,「但是多吃蒜头〇☆π,就会让人与人之间立刻自动产生一公尺以上的距离┊↑,有效减少群聚感染的风险⊿⊿﹡。」一席话逗乐现场来宾□☆〇,也让大家见识到他冷面笑匠的功力∴。

3月24日⊿♂﹡,代工生产AirPods Pro的英业达召开法说会♂⊙π。英华达总经理何代水表示♂,过年期间∟,英业达在上海工厂都维持近万人人力〇⌒♀,全力赶工┊▽□,因此产能受影响有限;反而是在马来西亚的新厂♀□,受疫情影响关闭▽☆,「订单又拉回上海做△∟◇。」他更澄清↑□,客户新的手机计画◇△,英业达都有参与∵▽☆。

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3月26日┊,苹果iPhone代工厂——和硕也举行法说会♂,经营团队释出2020年上半年业绩看好的讯息⊙↑。各家投资法人再三追问成长动能为何↑♂△,执行长廖赐政终于松口⊿⊿,「关键就是别人做不出来的∵,我们做得出来π□⌒。」他解释π∴,苏州、昆山、上海、重庆▽⌒,受疫情影响有限♂,「我们的工厂都在福地♂△。」廖赐政说;和硕股价就在法说会隔天应声涨停┊?。

本刊采访得知∟┊π,今年第3季△□∟,苹果也将再推出新款π◇,且成本结构更佳的12.9吋iPad Pro⊿△⊙,这款产品将导入Mini LED技术⌒?☆。这是苹果在显示技术上的新突破□,Mini LED搭配软性基板﹡◇,不但可做到局部调光⌒〇,颜色更好♀♂,机身更薄﹡,厚度可以跟使用OLED技术的产品竞争∵⌒,成本更只有OLED的7成△。

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现在♂⌒,大陆更传出◇⊿〇,为了「停课不停学」〇,大陆学校改为线上教学☆,家长疯狂抢购iPad⌒♂,更加剧iPad缺货狂潮◇,但受到疫情影响◇☆,iPad出货量下滑3~5成↑↑。业界传出⊿?,苹果已要求供应商全力支援12.9吋iPad Pro生产∵,追加2成订单⊿,连带使平价iPad供货量缩减┊∟。可以预期♂,能提供iPad产能的台厂△,今年上半年业绩都不会寂寞⊿♂⊿。

▲过去1个月♂∴,苹果供应链缺货的警报声♂?,一直没停过⌒∵☆。(图/财讯提供)

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产业人士表示∴∴♂,台湾LED大厂晶电将为苹果提供新版iPad Pro的Mini LED晶粒及封装∟π□。由于晶电去年就和苹果的背光模组厂瑞仪达成战略合作﹡,加上晶电和苹果在Micro LED领域也已合作多年♀⊙☆,因此今年有很高机会正式打入苹果供应链⊿♂。此外群创、友达也有机会分食商机◇﹡。

▲过去1个月□⊿☆,苹果供应链缺货的警报声◇,一直没停过┊〇。(图/财讯提供)

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3月开始∴,在苹果位于台北市松寿路的直营店里↑,Wifi版的大尺寸iPad Pro已缺货了几个星期↑□?,「已经缺了好一阵子▽▽♀,但是π♂,接下来几个月也不会有货↑﹡﹡。」知情人士透露□↑▽,在新版于台湾上市之前π∵﹡,iPad Pro将很难买到?□⊿。

▲过去1个月?↑,苹果供应链缺货的警报声∵,一直没停过?。(图/财讯提供)

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去年∟,本刊在龙潭直击苹果在台湾兴建第2栋研发大楼π﹡↑,加大对LED显示技术投资∴,台湾在苹果显示技术发展蓝图上◇π◇,将逐渐和韩厂抗衡∟∵,扮演更重要的角色♂﹡∴。

3月18日⌒,苹果才刚刚推出iPad Pro﹡〇,这是年前早已投产的新品◇,为了这款产品□∴,台湾机壳厂可成今年1月营收∴□,比去年同期高出六成♂。TPK今年2月营收♂♂〇,在疫情影响之下﹡,也只较去年同期微幅下滑2%♂∴┊。

只要连上苹果台湾官网就能发现∟,苹果今年推出的新产品已出现断货状况〇▽π,3月20日⊿☆,苹果一度祭出限购令△∴∟,限制一般消费者购买iPhone、Mac mini、MacBook Air的数量〇,但公告随即撤掉⌒。

这一次武汉肺炎疫情☆⌒♀,将是苹果供应链大洗牌的开始♀△,能通过这一波考验∵∴,开出大量产能的台厂?π,不但今年上半年营收亮眼⊿,未来也会是苹果眼中值得信赖的关键供应商⊙﹡♂。加上2020年苹果全面更新硬体产品⊿⊿,原本扮演2线角色的厂商↑□∴,都有可能变身为主角△☆。

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过去几天▽⊿,大陆供应链更传出﹡,苹果已启动分散供应链的大计画?,包括比亚迪、立讯都被点名将生产iPhone?,「苹果分散供应链是趋势◇,不会改变∴﹡。」1位产业人士认为∴,比亚迪和立讯确有可能从明年开始⌒⊿⊿,逐步分到iPhone组装订单△⊙。

3月27日⊿?┊,本刊记者再连上台湾苹果官网查看发现∴?,就算没有限购∴⌒,MacBook Air已经无法买到∵⌒,在美国制造的Mac Pro交货时间也拉长到半个月〇。不过♂♂,苹果最近解决了AirPods Pro的缺货问题⌒π▽,最新款iPhone 11供货也恢复正常∴π□。

最近〇▽∴,媒体传出苹果砍台积电5奈米订单☆,因为苹果可能会让iPhone 12延迟报到?◇,不像往年在9月亮相┊∟。但本刊采访得知∵♀,苹果在台积电5奈米制程的投产准备↑,仍如火如荼进行♂◇,由于5奈米晶片需要120天才能制作完成∵□♂,较过去其他制程更为复杂┊,苹果对台积电订单并未出现大变化⊿♂⌒。而且▽,苹果打算大幅采用ARM架构∴⊙π,加上5奈米制程♂┊π,未来逐步应用在Mac电脑上□,取代原有的处理器┊☆,今年苹果和台积电的合作关系∟,会比过去更紧密?◇△。

台厂苹概股麻雀变凤凰的转机♂〇,也是值得投资人关注的良机♂♂。

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根据彭博社报导﹡△,iPhone 12仍将在今年秋天发表▽,包括四个机型∟┊⊿,且都支援5G网路↑?。鸿海郑州厂产能恢复后┊∵,就将全力生产最新款iPhone♂∟▽。其中⌒□,玉晶光是供应链中值得注意的受益者□,玉晶光生产出的镜头几乎都卖给苹果⊿▽〇,应用于iPhone和iPad系列◇♂,而今年1、2月□∟♀,玉晶光月营收分别较去年同期大成长30%和114%∟,显示玉晶光福建新厂完工后⊿▽△,苹果订单已大量湧入▽⊙π,而且2月营收不畏疫情影响☆∵,大幅上扬▽⊿。

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iPad Pro只是今年苹果硬体新产品的序曲⊙,今年第2季♂□,苹果还将推出4.7吋平价iPhone、新 Macbook Pro〇┊,但今年最受瞩目的新产品♀〇,是5G版iPhone 12◇。

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